Beratung/ Ihre Angaben/
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| Ihre Angaben |
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| Am Anfang steht das Kennenlernen |
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Geldangelegenheiten erfordern Vertrauen!
Und dieses Vertrauen möchten wir uns erarbeiten, indem wir in einem persönlichen Gespräch Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele aufnehmen.
Ihre Lebens- oder Ehepartner/in ist herzlich willkommen an dem Gespräch teilzunehmen und ebenfalls ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Dadurch erreichen wir, dass wir Ihre Familie noch individueller und zielgerichteter beraten können.
Unser Anspruch ist eine ganzheitliche Beratung – und je umfassender und genauer Ihre Angaben sind, desto erfolgreicher können wir eine Strategie für Ihre persönliche finanzielle Unabhängigkeit entwickeln.
Der Aufnahmebogen für die Situative Lebensabschnittsplanung (SitLap) ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten. |
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Kontakt
 | Wir sind
für Sie da! |
| Telefon | 040 / 69 69 69 69 | |
| Mo - Do | 8:30 – 19:00 Uhr | |
| Fr | 8:30 – 18:00 Uhr | |
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