Beratung/ Ihre Angaben/ Bestehende Produkte/
Für die Analyse Ihrer finanziellen Situation ist es sehr wichtig, dass Sie uns mitteilen, welche Absicherung und Vorsorge Sie bereits getroffen haben.
Dafür sollten Sie Ihre bestehenden Verträge für das Gespräch mit Ihrem tecis Finanzberater bereithalten. Gemeinsam tragen Sie die notwendigen Angaben der bestehen Verträge ein, damit wir diese berücksichtigen können.
Ihre Angaben helfen uns, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:
1. Vermögensaufbau
- Passen Ihre gewählten Produkte zu Ihrem Risikoprofil?
- In welchem Zeithorizont lassen sich Ihre Ziele mit den derzeitigen Produkten erreichen?
- Welche renditestärkeren Alternativen könnten Ihren Vermögensaufbau optimieren?
2. Altersvorsorge
- Welche Private Rente können Sie mit Ihren bestehenden Produkten erwarten?
- Welche Versorgungslücke gilt es, zusätzlich noch zu schließen?
- Passen die bisherigen Produkte zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen?
3. Absicherung und Vermögensabsicherung
- Ist ein bestehender Absicherungsbedarf noch nicht abgedeckt?
- Ist eine Absicherung vorhanden, aber die Leistung ungenügend und/oder der Preis ist zu hoch?
- Lassen sich Einsparungspotenziale aufgrund unnötiger Versicherungen realisieren?
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für Sie da! |
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